Devis, factures, clients

Les articles de cette rubrique, chacun avec l'écran exact où le geste se fait.

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Ventes puis Devis ; les lignes se prennent au catalogue de l'entité du devis, et l'envoi choisit un seul canal de messagerie.

Une facture naît quand le client demande à payer, jamais avant ; fabriquée ne veut pas dire remise.

Organisation puis Documents commerciaux ; le logo se dépose par entité, et un second logo sert les fonds sombres.

Un contact porte une nature (prospect, client, fournisseur…) ; les doublons se détectent et se fusionnent, et une fusion s'annule.

Une affaire avance d'étape en étape ; la prévision pondère chaque affaire par la probabilité de son étape, par devise.

Une facture émise est figée : son écriture comptable l'a déjà lue. On la corrige par un avoir ; seul un brouillon se modifie ou se supprime.

Un avoir se rattache toujours à une facture d'origine, porte un motif, et ne peut pas dépasser ce qui reste à créditer sur cette facture.

Une facture d'abonnement couvre la période qui commence à l'échéance ; selon vos réglages, MAYA la propose en brouillon ou l'émet.

Un article est un produit ou un service, partagé par toute la maison ou propre à une entité ; sans prix, il est annoncé « sur devis ».

Une demande en ligne est décidée par une personne ; un créneau déjà pris est refusé, et les rappels suivent les réglages de l'entité.

Une offre porte la partie technique ; la partie financière vit dans le devis qui lui est rattaché, et c'est lui qui s'accepte et se facture.

Chaque appel d'offres a son statut et son échéance ; l'analyse par l'IA écrit un résumé, les risques et une recommandation, que vous relisez.

Une réservation qui chevauche une autre est refusée ; la caution s'encaisse puis se restitue, et une retenue se motive.