MAYALes contacts se trouvent dans CRM puis Contacts, les sociétés dans CRM puis Entreprises. Un contact se rattache à une fiche entreprise.
Chaque contact porte une nature : lead, prospect, client, partenaire, fournisseur, apprenant, candidat ou démarcheur.
La détection des doublons compare les fiches selon un seuil de similarité que vous choisissez. Une fusion garde la fiche source en réserve : elle peut être annulée.
La fiche d'un contact porte les actions liées à la protection des données : exporter toutes ses données, l'anonymiser en gardant, si vous le choisissez, ses documents commerciaux (factures, devis), ou le supprimer définitivement.
L'écran Entreprises signale les raisons sociales portées par des contacts sans fiche entreprise, pour que vous créiez la fiche ou y rattachiez les contacts.
Pour charger vos contacts depuis un fichier, voyez l'article sur l'import de vos données.
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