Suivre ses affaires : opportunités, étapes et prévision

Les affaires se suivent dans CRM puis Opportunités. Les pipelines et leurs étapes se règlent dans Administration, rubrique Ventes et clients, puis Pipelines et étapes.

L'écran Prévision montre ce qui devrait se conclure, mois par mois et par devise. Chaque affaire y compte pour sa valeur multipliée par la probabilité de son ÉTAPE, jamais par un pourcentage saisi à la main.

Une affaire ouverte dont la date de clôture attendue est passée est posée sur le mois en cours : elle est en retard, pas perdue. Une affaire sans date attendue est comptée à part.

Quand votre maison a défini des motifs de perte (Administration, Ventes et clients, Motifs de perte), marquer une affaire perdue demande l'un de ces motifs. Sans motif défini, la perte s'enregistre sans motif.

Selon le réglage de votre entité, certains dossiers exigent des critères de qualification renseignés avant de passer à l'étape de conclusion ; l'affaire dit lesquels manquent.